Banking Schnittstelle
Verbinde myCorazon mit deiner Bank
In diesem Video zeigen wir dir, wie du die Banking-Schnittstelle in myCorazon aktivierst und deine Transaktionen automatisch deinen Rechnungen zuweisen kannst.
Wichtig Informationen für den nächsten Schritt:
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Absenderemailadresse
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E-Mail für den Rechnungseingang
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E-Mail für den Rechnungsausgang
Einstellungen in myCorazon
Zunächst in den Bereich "Administration", dann "Mein Unternehmen" und in den Reiter "Schnittstellen" navigieren.
Dort die "DATEV Unternehmen online" Schnittstelle aktivieren
Anschließend die Information aus DATEV Unternehmen Online erneut eintragen
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Absenderadresse
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Passwort (für die Email, damit die Software in diesem Namen versenden kann)
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E-Mail für den Rechnungseingang
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E-Mail für den Rechnungsausgang
Damit ist die Konfiguration für die Schnittstelle zu DATEV Unternehmen Online bereits abgeschlossen.
Jetzt speichern nicht vergessen!
Einstellungen in myCorazon
Um nun Belege an DATEV Unternehmen Online zu übertragen, in den Bereich "Finanzen", dann "Exporte" und in den Reiter " DATEV E-Mailexport" gehen.
Dort werden standardmäßig alle noch nicht übertragenen Belege (Rechnungen, Eingangsrechnungen und Stornorechnungen) für den aktuellen Monat angezeigt. Über die erweiterte Suche können andere Monate betrachtet werden oder bestimmte Belege herausgefiltert werden.
Durch die Auswahl der jeweiligen Belege (rechts in der "Checkbox") kann entschieden werden, welche Belege an DATEV übertragen werden sollen.
Mit einem Klick auf "Aktion" und dann "An DATEV übertragen", werden alle Belege direkt versendet.
Die Optionen "als übertragen markieren", bzw. "als unübertragen markieren" können für z.B. bereits übertragene Belege nutzen, da sie nur den Status ändern, aber nicht zum Versand von Belegen führen!
Für Fragen erreichen Sie unser Team jederzeit unter support@mycorazon.de
Vielen Dank!
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